2025.07.11 (금) 매매일지 ( 대한해운/기업은행/이오테크닉스/NHN KCP/코스메카코리아/미트박스)
오늘 증시 시황 (2025년 7월 11일 종가 기준)
📈 국내 증시: 외국인 매도세 속 혼조 마감.
오늘 국내 증시는 코스피와 코스닥이 엇갈리는 흐름을 보이며 혼조세로 마감.
코스피는 소폭 상승 마감했지만, 외국인 투자자들의 매도세가 시장을 압박하는 모습이었음. 반면, 코스닥은 상승 마감하며 상대적으로 강세를 보임.
코스피: 전날보다 7.87포인트(0.25%) 상승한 3,191.10으로 장을 마쳤음.
코스닥: 4.27포인트(0.54%) 상승한 801.97로 마감했음.
업종별로는 전기·전자 업종에서 삼성전자와 삼성SDI가 강세를 보이며 지수 상승을 견인했음. 특히 삼성전자는 2% 가까이 상승하며 시장의 주목을 받았음. 금융주도 소폭 상승세를 보였음. 반면, 일부 종목에서는 차익 실현 매물이 나오며 하락하는 모습을 보이기도 했음.
🌎 주요 글로벌 증시 동향
미국 증시: 지난밤 뉴욕 증시는 상승세로 마감했음. 다우존스 산업평균지수는 0.43% 상승했고, S&P 500 지수는 0.27%, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.09% 상승하며 전반적인 강세를 보였음.
유럽 증시: 유럽 증시는 혼조세를 보였음. 영국 FTSE 100은 상승했고, 프랑스 CAC 40과 독일 DAX는 하락했음. 이는 경기 둔화에 대한 우려와 일부 기업들의 실적 발표에 대한 반응으로 풀이됨.
💰 환율 및 원자재 동향
환율: 원/달러 환율은 전날보다 5.10원 오른 1,375.10원으로 마감하며 소폭 상승했음.
📰 주요 경제 이슈
한국은행, 기준금리 2.50% 유지: 한국은행은 2025년 7월 금융통화위원회에서 기준금리를 2.50%로 동결했음. 이는 경기 부양과 금융 안정 사이에서 신중한 입장을 취한 것으로 보였음.
국제 유가 하락: 글로벌 경기 둔화에 대한 우려와 함께 국제 유가가 하락세를 이어가고 있음. 이는 에너지 관련 기업들의 주가에 영향을 미칠 수 있으며, 인플레이션 압력을 완화하는 요인으로 작용할 수 있음.
달러 강세: 최근 달러 가치가 소폭 상승하는 흐름을 보이며 원/달러 환율 상승에 영향을 주었음. 이는 글로벌 경제 불확실성에 따른 안전자산 선호 심리가 반영된 것으로 해석되었음.
매매 종목
💫 대한해운(005880) 💫 기업은행(024110) 💫 이오테크닉스(039030) 💫 NHN KCP(060250) 💫 코스메카코리아(241710) 💫 미트박스(475460)
💫 대한해운(005880) 종목분석
대한해운(005880)은 1968년에 설립되었고 1992년 상장된 해상화물운송 전문기업. 주로 철광석, 천연가스, 원유 등 원재료를 선박으로 운송하는 해상화물운송 서비스를 주력으로 영위하고 있음. 사업은 벌크선, LNG선, 탱커선으로 나뉘며, 국내외 주요 고객사들과 장기 운송 계약을 맺고 있음. 종속기업으로는 대한상선, 대한해운엘엔지, 창명해운 등이 있었음.
주요 사업 분야
해상화물운송: 철광석, 천연가스, 원유 등 원재료를 운송하는 벌크선, LNG선, 탱커선 사업이 주력.
해운대리점업: 해운 관련 대리점 업무를 수행하고 있음.
선박 관리 및 선박 부품 공급: 선박 유지보수 및 부품 공급 관련 사업도 영위하고 있음.
대한해운은 전용선 사업과 화물운송계약 위주의 부정기선 사업으로 용선시장 불확실성 위험을 최소화하며 안정적인 영업을 추구하고 있었음.
대한해운(005880) 주가 및 재무 현황
2025년 7월 11일 종가 기준으로 대한해운의 주가는 1,730원. 최근 주가는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 업황과 실적에 따라 움직이는 경향이 있음. (최근 52주 최고가 2,360원, 최저가 1,364원)
재무 상태 (2025년 1분기 기준 일부 정보):
매출액: 전년 동기 대비 35.8% 감소했음.
영업이익: 전년 동기 대비 49.6% 감소했음.
당기순이익: 전년 동기 대비 16.3% 감소했음.
2025년 1분기 실적은 비주력 사업에서의 일회성 손실과 시황 부진의 영향을 받아 전년 동기 대비 감소했음. 그러나 중국 경기 부양 기대감과 브라질 기상 호전 등으로 해상운임이 반등세를 보이는 중.
또한, 최근 선박 매각 등 대규모 매각 차익 발생으로 재무구조가 개선되고 있다는 점은 긍정적이야. 부채비율이 2023년 말 156.0%에서 2025년 3월 말 90.0%로 크게 줄어들었음.
대한해운(005880)의 최근 동향 및 투자 포인트
해상 운임 회복 기대: 중국 경기 부양과 같은 긍정적인 요인으로 인해 발틱운임지수(BDI)가 반등세를 보이고 있었음. 해운업은 시황에 민감한 만큼 운임 회복은 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음.
안정적인 재무구조: 대규모 자산 매각을 통해 재무 안정성이 크게 개선. 부채비율 감소와 잉여 현금 흐름 증가는 기업의 안정적인 운영에 기여할 것으로 예상.
장기 운송 계약 비중: 매출액의 상당 부분이 전용선 및 장기 대선 계약 중심으로 구성되어 있어 단기적인 시황 변동에 따른 이익 변동성이 낮은 편. 이는 안정적인 수익 기반을 제공함.
비주력 사업 손실 영향: 2025년 1분기에 무역사업 매출채권 손상차손 등 비주력 사업에서 일회성 손실이 발생하여 실적에 부정적인 영향을 미쳤음. 향후 이러한 일회성 요인의 발생 여부를 지켜볼 필요가 있음.
대한해운은 안정적인 장기 운송 계약과 개선된 재무구조를 바탕으로 해운 시황 변동에 대응하며 성장할 잠재력을 가지고 있음. 다만, 글로벌 경기 둔화와 같은 외부 요인들이 해운업 전반에 미칠 영향도 함께 고려하는 것이 중요하다고 생각.
💫기업은행(024110) 분석
기업은행은 1968년에 설립되었고 1992년 상장된 국책 특수은행. 주로 중소기업 대출 등의 금융 업무를 수행. 자회사로는 IBK자산운용, IBK투자증권, IBK캐피탈 등이 있음.
주요 사업 분야
중소기업 금융: 중소기업 대출, 보증, 투자 등 다양한 금융 서비스를 제공하여 중소기업의 성장을 지원하고 있음. 이는 기업은행의 핵심 사업이자 존재 이유이기도 함.
개인 금융: 예금, 적금, 대출, 카드 등 일반 개인 고객을 위한 은행 서비스도 제공하고 있음.
외환 및 국제 금융: 수출입 기업을 위한 외환 서비스 및 국제 금융 업무도 수행하고 있음.
자산운용 및 투자: 자회사들을 통해 자산운용 및 증권 투자 업무를 영위하고 있음.
기업은행은 국책은행으로서의 역할을 수행하며 중소기업 대출에 특화된 포트폴리오를 가지고 있음.
국내 경제의 중추인 중소기업의 성과와 밀접한 관련이 있음.
기업은행(024110) 주가 및 재무 현황
2025년 7월 11일 종가 기준으로 기업은행의 주가는 21,000원. 최근 주가는 배당 기대감과 은행주 전반의 흐름에 따라 움직이는 경향이 있음. (최근 52주 최고가 20,550원, 최저가 12,790원)
재무 상태 (2025년 1분기 기준 일부 정보):
매출액: 2025년 1분기 총수익은 8조 8,592억 원을 기록했음.
순이익: 2025년 1분기 지배주주순이익은 8,086억 원으로, 컨센서스를 10.8% 상회했음. 이는 충당금 전입액 감소에 기인함.
이자 이익: 1분기 이자이익은 전분기 대비 3.1% 감소했음. 원화대출이 증가했으나 시장금리 하락으로 NIM(순이자마진)이 4bp 하락했기 때문.
비이자 이익: 1분기 비이자이익은 전년 동기 대비 29.2% 증가했음. 수수료 수익은 소폭 감소했으나 외환파생관련손익 및 유가증권관련손익이 큰 폭으로 증가했음.
자본 비율: 1분기 CET-1 비율은 11.37%로, 전분기 대비 5bp 상승했음. 배당성향은 35%로 업계 평균 대비 높은 수준.
기업은행은 안정적인 실적을 유지하고 있으며, 특히 비이자이익 개선과 충당금 전입액 감소로 양호한 실적을 보이고 있음.
기업은행(024110)의 최근 동향 및 투자 포인트
배당 매력: 높은 배당성향(35% 수준)을 유지하고 있어서 투자자들에게 매력적인 배당 수익률을 제공하고 있음. 연말 기대되는 배당수익률은 8.3%까지 예상. 분기배당에 대한 정관 개정안은 주주총회를 통과했으나 금융위 인가 절차를 진행 중이며, 빠르면 내년부터 분기배당이 가능할 전망.
중소기업 대출 성장: 중소기업 대출을 중심으로 원화대출이 꾸준히 성장하고 있음. 이는 국책은행으로서의 역할과 맞물려 안정적인 자산 성장을 뒷받침하고 있음.
건전성 관리: 대손비용률이 안정적으로 관리되고 있으며, 과거 보수적인 충당금 적립이 향후 실적 안정화에 기여할 것으로 예상.
비이자 이익 확대: 우호적인 금융시장 환경과 외환파생관련손익, 유가증권관련손익 증가에 힘입어 비이자이익이 큰 폭으로 증가하고 있음. 이는 은행의 수익 다변화에 긍정적인 영향을 미침.
정부 정책 및 국책은행 특수성: 국책은행으로서 정부 정책의 영향을 받을 수 있으며, 자사주 매입/소각보다는 배당성향 상향에 초점을 맞추는 경향이 있음. 이는 다른 시중은행과 차별화되는 부분임.
기업은행은 안정적인 수익 구조와 높은 배당 매력을 바탕으로 투자자들에게 꾸준한 관심을 받고 있음. 다만, 국책은행으로서의 특수성과 거시 경제 변동에 따른 영향도 함께 고려하는 것이 중요하다고 생각.
💫이오테크닉스(039030) 분석
이오테크닉스(039030)는 1989년에 설립되어 2000년 코스닥에 상장된 레이저 응용기기 전문기업. 주로 반도체, PCB(인쇄회로기판), Display, 휴대폰 산업의 주요 생산 장비를 국내외에 공급하고 있지. 특히, 레이저 제어 기술 노하우를 바탕으로 레이저 마커, 드릴러, 커터, 트리머 등 다양한 레이저 응용 장비를 개발해서 정보통신, PCB, LCD, OLED 등의 산업에 공급.
주요 제품 및 사업 분야:
반도체 레이저 마커: 국내 시장 점유율 95%, 해외 시장 점유율 60%를 차지할 정도로 독보적인 위치에 있는 주력 제품이었음.
레이저 드릴러, 커터, 트리머: 반도체 후공정 및 디스플레이, PCB 공정에서 사용되는 장비로, 세계적인 기술력을 인정받고 있음.
레이저 어닐링 장비: 반도체 전공정에서 필요한 장비로, 삼성전자와 같은 주요 고객사에 납품되며 성장 가능성을 보이고 있음.
레이저 스텔스 다이싱 및 그루빙 장비: 첨단 패키징 분야에서 기여할 수 있는 라인업으로, 글로벌 OSAT(반도체 후공정 아웃소싱 전문기업) 및 파운드리 업체 진입을 시도 중이었음.
이오테크닉스는 꾸준한 연구 개발을 통해 레이저 응용 분야를 확대하고 있었고, 글로벌 반도체, 디스플레이, PCB 관련 고객사들의 신규 공정용 레이저 장비 개발에 지속적으로 참여하고 있었음.
이오테크닉스(039030) 주가 및 재무 현황
2025년 7월 11일 종가 기준으로 이오테크닉스의 주가는 219,500원으로, 전일 대비 10.08% 상승하며 VI(변동성 완화장치)가 발동되기도 했음. 최근 주가는 변동성을 보였지만, 장기적으로는 긍정적인 흐름을 보이고 있는 것으로 판단. (최근 52주 최고가 220,500원, 최저가 111,200원)
재무 상태 (2025년 1분기 기준 일부 정보):
매출액: 전년 동기 대비 16.5% 증가했음.
영업이익: 전년 동기 대비 150.6% 증가하며 큰 폭의 성장을 기록했음.
당기순이익: 전년 동기 대비 35.7% 증가했음.
이오테크닉스는 이익률이 높은 반도체 장비 매출 증가에 힘입어 2분기에도 실적 개선이 예상되고 있었음. 반도체 전반의 투자 사이클과 후공정 기술 발전이 이오테크닉스의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 분석.
이오테크닉스(039030)의 최근 동향 및 투자 포인트
첨단 패키징 관련 장비 기대감: HBM(고대역폭 메모리)과 같은 첨단 패키징 기술이 중요해지면서, 이오테크닉스의 레이저 스텔스 다이싱, 그루빙, 풀컷 장비 등 후공정 관련 장비들의 수주 확대가 기대되고 있었음. 주요 고객사향 퀄 테스트 완료 및 양산 적용 소식이 이어질 경우 추가적인 성장 동력이 될 수 있음.
레이저 어닐링 장비의 성장: 반도체 전공정에서 사용되는 레이저 어닐링 장비의 매출 또한 꾸준히 증가할 것으로 전망.
반도체 업황 회복 수혜: 글로벌 반도체 시장의 회복과 함께 주요 고객사들의 설비 투자가 재개되면서 이오테크닉스의 장비 수요도 증가할 것으로 예상.
이오테크닉스는 레이저 기술 분야에서 독보적인 경쟁력을 가지고 있으며, 반도체 산업의 기술 발전에 따라 지속적인 성장이 기대되는 기업이었음. 다만, 주가는 시장 상황과 반도체 업황에 따라 변동성이 있을 수 있으니, 투자 결정 시에는 충분한 정보를 바탕으로 신중하게 판단하는 것이 중요하다고 생각.
💫 NHN KCP(060250) 종목분석
NHN KCP(060250)는 1994년 설립되어 2006년 한국사이버페이먼트를 흡수합병한 온/오프라인 전자결제 서비스 제공 기업. 주요 사업은 온라인 쇼핑몰 전자결제대행(PG), 부가통신망(VAN), 결제 단말기 등. 2024년 선불전자지급수단 발행업 등록을 완료하며 새로운 사업 기회를 모색하고 있음.
주요 사업 분야 및 매출 비중
PG (전자결제대행): 2025년 1분기 기준 매출 비중의 87.5%를 차지하는 핵심 사업. 온라인 쇼핑몰의 결제 과정을 대행하며 안정적인 수익을 창출하고 있음.
VAN (부가통신망): 11.1%의 매출 비중을 차지하며, 결제 단말기 등을 통해 오프라인 결제 서비스도 제공함.
상품매출 및 기타: 각각 0.6%, 0.9%의 비중을 차지하고 있음.
NHN KCP는 국내 1위 PG사로서 간편 결제 사업(PAYCO)을 영위하는 모회사 NHN과의 시너지도 기대할 수 있음.
NHN KCP(060250) 주가 및 재무 현황
2025년 7월 11일 종가 기준으로 NHN KCP의 주가는 변동성이 큰 모습. 최근 스테이블코인 관련 이슈로 인해 주가가 급등하며 52주 신고가를 경신하기도 했음. 7월 9일 16.31% 상승 기록.
재무 상태 (2025년 1분기 연결 기준):
매출액: 2,811억 원 (전년 동기 대비 +4.8%)
영업이익: 109억 원 (전년 동기 대비 -2.3%)
당기순이익: (세부 정보 부재)
1분기 영업이익은 소폭 감소했지만, 매출액은 꾸준히 증가하는 추세임. PG사업의 견조한 성장이 이를 뒷받침하고 있음.
NHN KCP(060250)의 최근 동향 및 투자 포인트
스테이블코인 사업 진출 기대: 상표권 등록을 완료하며 스테이블코인 사업 진출이 초읽기에 들어 왔음. 스테이블코인 법제화는 PG사에게 새로운 기회 요인으로 작용할 수 있으며, 준비금 운용에 따른 이자 수익 발생 가능성도 긍정적.
낮은 밸류에이션: 현재 주가는 피어 그룹 대비 저평가되어 있다는 분석이 있음. 신사업 진출로 인해 밸류에이션 정상화가 기대될 수 있음.
온라인 결제 시장 성장 수혜: 전자상거래 시장의 지속적인 성장과 함께 NHN KCP의 PG 사업도 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상.
리스크 요인: 스테이블코인 법제화와 관련된 불확실성은 여전히 존재하며, 단기적인 주가 급등에 따른 변동성에도 주의.
NHN KCP는 기존 PG 사업의 안정적인 성장을 바탕으로 스테이블코인이라는 새로운 성장 동력을 확보하며 주목받고 있음. 다만, 신사업의 불확실성과 주가 변동성을 종합적으로 고려한 투자가 필요하다고 생각.
💫 코스메카코리아(241710) 종목분석
코스메카코리아(241710)는 1999년 설립된 화장품 연구개발 및 개발생산(OEM/ODM) 전문 기업. 기초화장품과 색조화장품 등을 주요 제품으로 생산하며 국내 최초로 3중 기능성 비비크림을 개발했음. 코스닥 상장사인 잉글우드랩을 종속회사로 보유하고 있음.
주요 제품 및 사업 분야
화장품 OEM/ODM: 다양한 브랜드의 화장품을 기획, 개발, 생산하여 공급하는 것이 핵심 사업. 클린뷰티, 코스메슈티컬 등 최신 트렌드를 반영한 제품 개발 역량을 보유하고 있음.
해외 법인 운영: 미국 잉글우드랩을 통해 북미 시장에서도 사업을 확장하고 있으며, 중국에도 생산 법인을 두고 글로벌 비즈니스를 강화하고 있음.
코스메카코리아는 온라인 플랫폼 확대로 인디 뷰티 브랜드가 다양화되면서 ODM 업체의 수요가 증가하는 추세에 수혜를 입고 있음.
코스메카코리아(241710) 주가 및 재무 현황
2025년 7월 11일 종가 기준으로 코스메카코리아의 주가는 66,500원. 최근 3거래일 연속 상승세를 보이며 긍정적인 흐름을 이어가고 있음. (최근 52주 최고가 95,900원, 최저가 38,800원)
재무 상태 (2025년 1분기 연결 기준):
매출액: 1,183.66억 원 (전년 동기 대비 -5.75%)
영업이익: 122.90억 원 (전년 동기 대비 -10.48%)
순이익: 92.20억 원 (전년 동기 대비 -26.55%)
1분기 실적은 전년 동기 대비 감소했지만, 2분기부터는 바닥을 통과하고 점진적인 회복세를 보일 것으로 전망. 특히 미국 법인의 매출 성장과 국내 신규 수주가 회복을 견인할 것으로 예상.
코스메카코리아(241710)의 최근 동향 및 투자 포인트
실적 회복 기대감: 2025년 1분기를 저점으로 한국, 미국, 중국 법인 모두 실적 회복이 예상. 특히 미국 법인에서의 인디 브랜드 및 OTC 선케어 제품 생산 증가가 긍정적.
밸류에이션 매력: 현재 주가는 12개월 Fwd 기준 P/E 12배로, 최근 화장품 업종 전반의 리레이팅 흐름을 감안할 때 업종 내에서 밸류에이션 매력이 높다고 판단.
글로벌 고객사 매출 증가: 글로벌 고객사향 매출이 유의미하게 증가하고 있는 점도 긍정적인 신호.
K-뷰티 트렌드 수혜: 전 세계적으로 K-뷰티의 인기가 지속되면서, ODM 전문 기업인 코스메카코리아의 수주 증가로 이어질 수 있음.
코스메카코리아는 화장품 시장의 변화에 발맞춰 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 실적 턴어라운드와 밸류에이션 매력이 부각되고 있음. 글로벌 시장 확장과 신규 수주 확대 여부를 지속적으로 지켜보는 것이 중요하다고 생각.
💫 미트박스(475460) 종목분석
미트박스(475460)는 2014년 축산물 직거래 플랫폼 '미트박스'를 운영하기 위해 설립된 축산물 전문 전자상거래업체. IT 기술 기반의 온라인 직거래 플랫폼을 통해 유통 단계를 단순화하고, 식당 및 정육점 등 자영업자 대상 축산물 버티컬 커머스 플랫폼을 운영하고 있음. 2024년 미트매치대부를 자회사로 편입.
주요 사업 분야 및 특징
축산물 직거래 플랫폼: 유통 단계를 축소하여 기존 유통 경로보다 15~30% 저렴한 가격에 축산물을 공급하고 있음.
PB 상품: '당당한돈', '당당한우', '당당한닭' 등 자체 PB 상품을 통해 품질과 가격 경쟁력을 확보하고 있음.
풀 콜드체인 시스템: 축산물의 신선도 유지를 위해 체계적인 콜드체인 시스템을 갖추고 있음.
B2B 중심: B2B 사업모델로 운영되며, 꾸준한 신규 고객 유입과 높은 재구매율을 보이고 있음.
미트박스는 세계 1위 축산물 유통기업 카길을 포함한 국내외 주요 유통 거래처 210곳과 파트너십을 구축하고 있음.
미트박스(475460) 주가 및 재무 현황
2025년 7월 11일 종가 기준으로 미트박스의 주가는 16,980원. 최근 상장 이후 주가 급락세를 겪었으나, 최근 상승 흐름을 보이는 중. (최근 52주 최고가 20,500원, 최저가 9,050원)
재무 상태 (2025년 1분기 연결 기준):
매출액: 전년 동기 대비 6.9% 증가.
영업이익: 전년 동기 대비 77.3% 감소.
당기순이익: 전년 동기 대비 69.0% 감소.
2024년 연결 기준으로는 매출액 1,102.63억 원(+64.78%), 영업이익 31.19억 원(+19.87%), 당기순이익 11.23억 원(-67.79%)을 기록. 2025년 1분기에는 영업이익과 당기순이익이 감소했지만, 온라인 축산물 시장의 성장 가능성을 고려.
미트박스(475460)의 최근 동향 및 투자 포인트
온라인 축산물 시장 성장: 2023년 온라인 농축산물 시장은 11조 원 규모로 매년 10% 이상 성장 중이며, 온라인 침투율이 6.1%로 아직 초기 단계라는 점에서 향후 높은 성장이 기대.
독점적인 B2B 플랫폼: 미트박스는 업계에서 유일하게 흑자를 내고 있는 축산물 B2B 플랫폼으로 평가받고 있음. 효율적인 비용 구조와 높은 재구매율이 강점.
SCM 고도화 및 진입 장벽: 지속적인 공급망 관리(SCM) 고도화를 통해 진입 장벽을 높이고 있음.
성장하는 거래액: 지난 7년간 거래액(GMV)이 연평균 25% 증가하며 2023년 4,249억 원에 달함. 꾸준한 성장세를 보이고 있음.
밸류에이션 매력: 2025년 예상 PER 17배, PSR 0.4배로 성장하는 온라인 플랫폼임을 감안하면 저평가되어 있다는 분석.
미트박스는 온라인 축산물 시장의 성장과 함께 독점적인 B2B 플랫폼으로서의 강점을 바탕으로 성장할 잠재력을 가지고 있음. 다만, 최근 실적 변동성과 시장 경쟁 상황을 주시하며 투자 결정을 내리는 것이 중요하다고 생각.
